С детских лет тёмноволосый Акира Фудо и светловолосый Рё Асука были друзьями, но их пути разошлись по воле судьбы. Теперь Акира — старшеклассник, живущий в доме маминой приятельницы, так как у его родителей-врачей нашлись более важные заботы, чем воспитание сына. Он тайно влюблён в свою одноклассницу и фактически сводную сестру, Мики, известную бегунью на короткие дистанции. Ещё будучи ребёнком, Акира всегда вставал на защиту слабых, даже проливая слёзы. И в этот раз он вступился за Мики, столкнувшись с рэперами-хулиганами, когда вдруг на спортивной машине появился Рё, чтобы помочь старому другу и пригласить его на вечеринку, где, по его словам, люди превращаются в демонов. Теория Рё оказалась правдой, и в тело Акиры вселился могущественный демон Амон. Однако парень смог подавить злую сущность и трансформировался в Человека-дьявола — существо с демонической силой и ловкостью, но человечностью в сердце. Теперь Акире предстоит поддержать Рё в борьбе с демонами, угрожающими миру.